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建发地产计划发行20亿元中期票据 用于偿还到期债务

发布时间: 2022-05-08 16:50:12

来源: 观点网

分类: 行业动态

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观点网讯:5月7日,根据非金融企业债务融资工具注册信息系统显示,建发房地产集团有限公司2022年度第四期及第五期中期票据状态更新为“待上会”。

据观点新媒体获悉,此前,建发地产2022年度中期票据的注册金额为50亿元,其中6.5亿元置换用于兑付已到期债务融资工具的自有资金,15.5亿元用于偿还发行人到期债务融资工具,28亿元用于项目建设。

而此次计划发行的第四期中票金额为10亿元,票据期限5+2年(在第五年末附投资者回售选择权和调整票面利率选择权),主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商为中国建设银行股份有限公司,簿记管理人为招商证券股份有限公司。

上述募集资金拟全部用于偿还到期债务融资工具,其中偿还将于2022年9月16日到期的“19建发地产PPN002”,偿还本金5亿元;另偿还2022年10月31日到期的“17建发地产MTN002”,涉及金额5亿元。

此外,建发地产第五期中票的发行金额同样为人民币10亿元,票据期限为5+2年(在第五年末附投资者回售选择权和调整票面利率选择权,主承销商及簿记管理人为平安证券股份有限公司,联席主承销商为兴业银行银行股份有限公司。

据了解,2022年4月18日,该公司以自有资金11.5亿元兑付定向债务融资工具“19建发地产PPN001”。本次中期票据募集资金中6.5亿元置换用于兑付已到期债务融资工具的自有资金。

另外,募集资金中的3.5亿元用于偿还发行人到期的“19建发地产PPN003”。


责任编辑: liqiang489

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